TSF、男性が女性になるジャンル。しかしその方法やシチュエーションは一通りではない。
現実改変による洗脳、女性の姿の皮を着る皮モノや魂を入れ込む憑依など。
色々なシチュエーションがあるならば──いろんなジャンルをたくさん書いてしまえば良いのだ！ という思いの元作った短編6作（7万文字）。各短編に豪華TSF絵師の皆様方の挿絵あり！

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（1）世界を変える観測者（Observer）

挿絵:柊ぽぷら 様

ある日を境に会社に行くのが面倒になった男。あてもなく電車に乗り続けた時、ふと目に留まった女子学生を盗撮してしまう。彼女を自分のオナホにでも出来たら。そんな、下衆た考えを抱いた時。
彼女が隣に座って、こう言ってきた。「私は、ご主人様の【オナホ】ですよ？」

属性:【現実改変】【入れ替わり】【洗脳】【ロリ化】

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（2）伝説の装備品、勇者なりきりセット

挿絵: 投職 様

些細な盗みがばれて逃走中、不思議なダンジョンに迷い込んでしまった二人。
部屋の中にあった『装備品』それは、着た者の性別や能力、果てには種族すら変化させてしまう『皮』であった。
果たして彼らはこのダンジョンを脱出する事が出来るのか？

属性:【皮モノ】【一部ふたなり】


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（3）古き稲荷にて、少女と出逢う。

挿絵: 倉塚りこ様

卒業論文用のフィールドワークのため、青年は辺鄙な村を訪れた。神主も居ない、管理されていない神社があるものの、そこを綺麗に掃除し続けている『変わり者の老人』が居るらしい。何故そうするのか彼を訪ねると、突っぱねるように『夜に参拝してみろ』と一言。
気になった青年は、黄昏時に神社を訪れる。そこには、過疎高齢化した村にはいないはずの、学生服を纏った少女が居た。

属性:TFTS（狐娘） 【ロリババア】


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（4）私たちって親友だよね、愛液が染み込んだパンツを交換する仲だし。

挿絵:めた子様

そのクラスは、ある粘液生物に乗っ取られ支配されていた。スライムに浸食され、洗脳された彼女たちは支配者の欲望通りに少女たち自らのの身体を弄ぶ。
粘液に支配された2人の少女たちは、自分たちがする私服レズセックスのための衣装を探しにショッピングに出かけていた。
そこで偶然見かけた、美人の母親と可愛らしい娘。粘液の毒牙は、彼女たちにも迫る。

属性:【憑依洗脳】【乗っ取り】

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（5）憧れのあの娘になりたかった、だけなのに。

挿絵: 菜葉 様

『CHANGE法』。人間と見分けのつかない、機械の体に意識を移し替え、身体を作り変える事が許された法律が制定された時代。
当然莫大な資金が必要だが、その『患者』は幸運にもそのきっかけを掴む。
「俺はなってみせるんだ……あの、『護りたくなる天使系可愛いロリっ娘アイドル』の姿にっ！」
ところが彼の手術が終わった後、その姿は──

属性:【ガノノイド化】【ロリおね】


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（6）あなたの本当の望みはなぁに？

挿絵: りむ 様

目が覚めたら、真っ白な部屋に居た。部屋の管理人曰く、「この部屋で欲望を発散させる事で開放できる」とのこと。
ゲームや映画を楽しむが、一向に開放される気配がない。そこで、彼は今まで機材が無くて出来なかったVR技術を使い、自分の理想のアバターを作ってみる事に。
一時は満足したが、自分の理想のカワイイ姿を一人称視点のVRゲームでは満喫できないことに不満を覚える。そこで、部屋の管理主が提案したのは。
「自分の作った、エロカワイイアバターに自分自身が成ってみて、その姿を満喫する」事だった。


属性:【現実改変】【ロリ化】【自分姦】【いちゃラブ】

FANZA

1 ：古参：序盤の静けさ＝前兆、ここで震えた。
2 ：新参：加速が止まらん、息できん。
3 ：考察班：二周目で全部伏線が牙を剥く。
4 ：管理人：ネタバレ控えろ、でも気持ちは分かるｗ
5 ：通りすがり：最後の一撃で完全に沈黙した。