【登場人物】
T君→女の皮が大好きな変態。遥と付き合っている。
遥→T君の彼女だが、愛梨のクンニ犬でもある。
愛梨→クンニ大好きレズビアン。T君の彼女に手を出す。作中後半になると男の肉体で性の喜びを知る。

【あらすじ】
T君は彼女に皮化ドリンクを飲ませて、彼女を皮化させる日々。
今日もT君は彼女の皮を着て、彼女に成りすまし、卑猥な悪戯をする。
すると、彼女の親友（♀）の愛梨が訪ねてきた。
突然の来訪者に戸惑うT君！
そして、驚愕の事実が判明！
なんと、T君の彼女は愛梨と付き合っていた。
T君と愛梨はエッチなムードになり、愛梨の要求を断れないT君は彼女の皮を被ったまま百合セックスしてしまう。
そしてT君の正体がバレたとき、とんでもない修羅場が…！

【プレイ内容】
中出し射精2回
クンニ、潮吹き、オナニーなど絶頂4回
レズキス、乳首責め。
匂いフェチ。頭にパンティー被って踊るetc
マ○コの穴からチ○コを取り出して擬似ふたなりSEX

ハッピーエンドで終わります。

体験版ファイルで第2話まで無料公開です。

■内容
本文50P（表紙フルカラー合計58P）
JPEG（1412×2000px）
制作 宮村秋男（更新情報はこちら→@akiomaxmiyamura ）
（pixiv id=27063900）

キーワード
皮モノ，皮化，skinsuit，TSF，性転換，女体化，他者変身，乗っ取り，憑依，状態変化

FANZA

1 ：古参：序盤の静けさ＝前兆、ここで震えた。
2 ：新参：加速が止まらん、息できん。
3 ：考察班：二周目で全部伏線が牙を剥く。
4 ：管理人：ネタバレ控えろ、でも気持ちは分かるｗ
5 ：通りすがり：最後の一撃で完全に沈黙した。